越南最新物流服务发展战略：市场现状与投资机遇

Posted by Written by Tom Sedzro
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越南正在加速推进物流服务的发展，并推出新的国家战略，以现代化基础设施、提升效率、增强全球贸易竞争力。

物流业已成为越南经济增长战略的重要组成部分。随着越南逐步发展为主要制造业出口中心、以及其电子商务市场的快速扩张，对高效物流体系的需求愈发突出，尤其是对中小企业（SMEs）而言。该行业在连接生产商与全球市场、降低供应链成本、促进跨境数字贸易方面发挥关键作用。

越南已充分意识到物流的重要性，并持续提升其国际声誉。2023年，越南在世界银行物流绩效指数（LPI）中位列全球前50名。

在此基础上，政府近期通过《国家物流服务发展战略》（NLSDS），依据决议号 2229/QD-TTg，旨在改善基础设施、降低成本、扩大高附加值服务，以推动行业整体升级。

本文将分析该战略的主要目标、当前市场表现、瓶颈问题、投资机遇、实施挑战，并将越南与区域竞争国家进行比较。

越南物流服务战略概览

该战略于2025年10月获批，旨在提升国家竞争力，将物流打造成高附加值的关键经济产业，而非单纯的支持性服务。

其目标是打造一个可持续、高效、高附加值且具有强劲竞争力的物流产业，并充分利用越南在全球供应链与价值链中的既有优势。

战略提出多项政策工具，其中包括提升人力资源质量、推动数字化转型，并通过法律和行政改革提升市场效率。

政府正在投入大量资源推进基础设施建设，以将越南打造为区域物流枢纽。

指标

2025–2035 目标

2050 目标

物流业增加值占 GDP 比例

5%–7%

7%–9%

年均物流业增长率

12%–15%

10%–12%

物流外包率

70%–80%

80%–90%

物流成本占 GDP 比例

12%–15%

10%–12%

LPI（世行）排名

全球前 40

全球前 30

数字化转型采用率

80% 企业

100% 企业

绿色物流/减排

推动减排与绿色能源

支持国家净零目标

人才培训比例

70% 受训；30% 本科及以上

90% 受训；50% 本科及以上

国际标准物流枢纽

≥5 个

≥10 个

来源：决议号 2229/QD-TTg

战略实施的主要任务

国家战略明确九大重点任务，以创造新的激励机制与行业机会。

完善法律框架与政府管理

将对现行物流法规进行全面审查，使其与企业实际运营及国际实践接轨。改革方向包括：

  • 简化行政手续
  • 完善竞争规则
  • 提升行业协会作用
  • 更新税费和激励政策
  • 改革融资、用地、劳动力和电子单证制度

越南将采纳国际物流标准，并制定国家竞争力指标体系。

建设现代化、同步化的物流基础设施

重点包括：

  • 多式联运体系升级
  • 在重点经济区发展现代物流枢纽
  • 扩大自由贸易区与保税区网络
  • 建设电商处理中心、智慧仓储、农产品物流枢纽
  • 强化国家航运与货运船队
  • 推动国际中转港建设

加强区域物流联通

到2035年，以河内、海防、胡志明市和岘港等主要城市为枢纽，在红河三角洲、东南部和中部地区建成物流增长极。基础设施将通过主要走廊扩展到东盟、中国和印度。

2035年后，区域网络将延伸至中部丘陵、山区和湄公河地区，通过高速公路和内河水道形成具有国际连通性的全国物流生态系统。

时期

主要任务

关键业务影响

到2035年

·       在红河三角洲、东南部和中部地区形成物流增长极，以河内、海防、胡志明市、岘港为核心。

·       加强区域与国际间的多式联运连接（中国–越南–东盟、印度–越南–东盟、南宁–新加坡走廊）。

·       优先发展沿主要南北经济走廊的物流枢纽：
  - 老街–河内–海防–广宁
  - 谅山–北宁–河内
  - 广治–顺化–岘港
  - 胡志明市–同奈–西宁
  - 芹苴–永隆–安江–同塔
  - 嘉莱–得乐–林同

·       改善主要走廊的可达性，减少运输时间和运营瓶颈。

·       更强的跨境互联互通拓展采购与出口路线。

·       早期增长极布局吸引物流投资、仓储建设和服务扩张。

2035年之后

·       扩大红河三角洲物流增长极（海防、河内，以及国道1–5–18走廊：富寿、北宁、兴安、宁平、广宁）。

·       扩大东南部增长极（胡志明市，以及国道1–13–22–51走廊：西宁、同奈）。

·       将北部中游/山区、中部高原、北中部（清化、乂安、河静）、南中部（嘉莱、庆和、林同）升级为区域枢纽。

·       加强中部沿海枢纽（岘港、顺化、广治、广义）。

·       发展湄公河三角洲枢纽（芹苴、安江、金瓯、永隆、同塔），通过高速公路与内河水运联通。

·       更广覆盖的物流网络将投资从传统中心分散，降低集中风险。

·       新兴区域枢纽带来仓储、冷链、末端配送、多式联运等新机会。

·       增强的内河水运与高速路网可降低农业、制造业和出口产业的物流成本。

发展货源、扩大物流市场

越南将通过投资优惠措施吸引制造业巨头与国际物流领先企业。重点包括：

  • 建设非关税区、保税物流中心
  • 发展面向港口和经济走廊的分拨中心
  • 扩大贸易促进活动
  • 重点扶持农业、工业品、电商和跨境物流

两大关键经济走廊：中国–越南–东盟、印度–越南–东盟，将用于吸引跨国分销企业在越南设立区域中心。

提升物流服务供应商竞争力

政府将支持企业：

  • 构建国际竞争力模式
  • 扩展服务种类
  • 强化合同、谈判、争端处理能力
  • 推动本土与外资企业合作
  • 向 4PL/5PL 转型

推动科研创新、数字化与绿色物流

重点包括：

  • 建设数字化平台生态
  • 优化运输路径
  • 自动化仓储
  • 发展数字海关
  • 推广绿色认证与碳中和路径

数字化与绿色转型将嵌入行业重组中。

建设高质量物流人才体系

包括国家职业标准、多元培训体系、国际合作、教师与专家培训，以及高技能企业人才培养。

支持龙头企业与行业协会

协会将作为政府与企业之间的重要桥梁。政府将扶持具有创新与国际化能力的龙头企业，并扩展如“越南物流论坛”等对话平台。

补充任务：提升可持续性、数据体系与行业认知

包括建设物流基础设施与企业数据库、发布年度物流指标、推出“越南物流日”“越南物流周”等活动。

越南物流市场的当前表现

预计越南物流与货运市场规模将在2025年达到 520亿美元，到2030年增长至 720亿美元（CAGR：6.67%）。

越南经济高度依赖中小企业（占企业总数约98%），物流效率的提升直接影响全国竞争力。

越南亦在全球新兴物流市场中表现突出，2023年位列 Agility 新兴市场物流指数全球前10。尽管仍落后于区域领先枢纽，但增长速度快且改革意愿强。

新战略旨在进一步降低成本、提升联通性并扩大高附加值服务。

越南物流在东盟的竞争力

越南目前处于东盟物流表现的中等梯队：

  • 落后于新加坡、马来西亚、泰国等成熟枢纽；
  • 但因快速增长、劳动力优势与改革动力而具备较强追赶潜力。

最具潜力的外资机会包括：

  • 现代物流园区与仓储
  • 电商履约与末端配送
  • 冷链设施
  • 数字物流解决方案

外商投资（FDI）机会

港口周边物流资产

越南港口规划提出，将 盖梅—施拜（Cai Mep–Thi Vai） 打造为国际中转枢纽。

2025年2月18日，巴地–头顿省与 DP World 签署协议，研究建设越南首个连接该港口的自由贸易区。

外资在国际物流和现代仓储租赁领域已占据强势地位。

新兴自由贸易区发展

电商的快速增长推动对现代履约中心与全国配送网络的需求。

冷链与高附加值物流的强劲外资参与

生鲜、食品、水产、药品等高价值产品推动冷链需求增长，为具有技术优势的外资企业提供机遇。

同时，数字化与低碳物流解决方案与国家战略高度契合。

实施挑战与改革前景

主要挑战包括：

多级政府协调

需要中央、省、市多层级协同规划基础设施与审批流程，否则策略执行可能出现碎片化。

海关与贸易便利化不足

尽管政策有所改善，但企业仍面临复杂单证与多环节流程，影响通关效率。

人才缺口

数字化、自动化、冷链等领域的人才供应不足。

监管体系复杂

包括许可要求、服务范围限制以及外资准入规则。

尽管仍面临挑战，但若改革持续推进，越南具备通过监管优化、基础设施投资与人才建设，成功执行物流现代化战略的能力。

（Vu Nguyen Hanh 为文章提供了资料）